Hepsiburada aracılığıyla Türkiye 1.1 milyar dolar geliyor

Açıklamada, Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerin satın alınması için Doğan ailesi üyeleriyle anlaşmanın dün imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada verilen hisse devrinin ayrıntılarına göre, 17 Ekim 2024 tarihinde Kaspi.kz, Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Işıl Doğan ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin yüzde 65,4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bir sözleşme imzaladı.

ÖDEME İKİ TAKSİTLE TAMAMLANACAK

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.

Açıklamaya göre 1,13 milyar doların 600 milyon doları anlaşmanın kapanışında, 526,9 milyon doları kapanış ardından altı ay içinde ödenecek.

ABD borsasında işlem gören Hepsiburada'nın hisseleri dün 2,2 dolardan kapanmıştı. Hepsiburada'nın piyasa değeri LSEG verilerine göre 707 milyon dolar seviyesindeydi.

KAZAK ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze’nin, anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz.

İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirket de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdürecek. Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz.”

HANZADE DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hepsiburada kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklama;

“Bugün, 24 yıl önce kurduğum Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası. Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna inovatif e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor.

Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyuyorum. Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı. 2021 yılında, Türkiye'nin NASDAQ'da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadık.

Hepsiburada için daha fazla katma değer sağlayacağı sürdürülebilir bir büyüme hayal ediyorum. Hepsiburada gibi NASDAQ’ta işlem gören ve müşterilerinin hayatlarını yenilikçi çözümlerle iyileştirmeyi hedefleyen Kaspi, Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çıkmaktadır.

Küresel teknoloji dünyasında ilham verici bir başarı öyküsü olarak görülen Kaspi'nin Türkiye'ye olan güveni ve yatırım iştahı Hepsiburada'nın e-ticaret sektörümüzdeki konumunu şüphesiz güçlendirecektir.

Hepsiburada'yı şekillendiren değerlere inanan tüm paydaşlarımıza gönülden şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni döneme başlarken, Hepsiburada ve Kaspi'ye ortak yolculuklarında büyük başarılar dilerim.

Hisse devrinin detayları

17 Ekim 2024 tarihinde Kaspi.kz, Hanzade Doğan ve Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Işıl Doğan ile D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş.’nin %65.4’ünü temsil eden A ve B grubu hisselerinin devri için bir sözleşme imzaladı. Hisse devri toplam değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD Doları olurken, ödemenin 600 milyon ABD Doları tutarındaki 1. taksitinin kapanışta, 526,9 milyon ABD Doları tutarındaki 2. taksitinin ise kapanışı takip eden en geç 6 ay içerisinde olmak şartıyla 2 taksitte yapılması konusunda anlaşıldı.

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebilir; ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüt şu anda mevcut değildir.

İşlemin mutat kapanış koşullarına ve Türk düzenleyici kurum izinlerinin alınmasına bağlı olarak, 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DLA Pipper LLP (ABD), Akol Hukuk (Türkiye) ve Kinstellar Almaty (Kazakistan) Kaspi.kz tarafının hukuk müşavirliğini yürütürken, Doğan Ailesi’ni hukuk müşaviri olarak Sullivan & Cromwell LLP (ABD), Kabine Hukuk Bürosu (Türkiye) ve Dentons LLP (Kazakistan) temsil etmiştir.

Kaspi.kz hakkında

Kaspi.kz'nin misyonu yenilikçi mobil ürünler ve hizmetler geliştirerek insanların yaşamlarını iyileştirmektir. Bunu sağlamak için; tüketiciler için Kaspi SuperApp ile satıcılar için Kaspi Pay SuperApp’ten oluşan benzersiz bir çift yönlü SuperApp modelini kullanmaktadır.

Kaspi.kz SuperApp, 2023 yılında 9,1 milyonu her gün uygulama hizmetlerinden yararlanan toplam 14 milyon MAU (aktif mobil kullanıcı) ile Kazakistan'ın en popüler mobil uygulamasıdır. Kaspi Pay SuperApp, 2023'te 581 bin ticari ortağıyla Kazakistan'daki işletmelerin ve girişimcilerin tercih ettiği dijital ortaktır. Bu SuperApp’ler aracılığıyla tüketiciler ve satıcılar Kaspi.kz’nin öncü Ödeme Çözümleri, Pazaryeri ve Fintech Platformlarına erişebilmektedirler. Kaspi.kz’nin tüm hizmetleri, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına son derece uygun olacak ve tüketicilerin ve satıcıların özel ödeme ağını kullanarak bağlantı kurmasına ve işlem yapmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.

Etkileşimi yüksek, hacimli bir tüketici ve satıcı tabanı; türünün en iyisi, her hedef kitleye hitap eden özelleştirilmiş dijital ürünleri ve düşük yatırım gideri gerektiren çözümleri ile Kaspi.kz; sürdürülebilir güçlü bir büyüme ve kârlı bir iş modeliyle değer katmayı hedeflemektedir.

Harvard Business School’un Kaspi.kz hakkında MBA öğrencilerinin kaynak olarak kullanmalarına yönelik yazdığı iki vaka çalışması bulunmaktadır.

Hepsiburada hakkında

Hepsiburada, 30'dan fazla ürün kategorisinde 264 milyondan fazla stok birim ürününü müşterilerine sunan, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformudur. Hepsiburada, perakende satış (1P modeli) ve üçüncü taraf pazaryerini (3P modeli) birleştiren ve yaklaşık 101 bin iş ortağının yer aldığı hibrit modeli aracılığıyla ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Hepsiburada, ticaretin dijitalleşmesine öncülük etme vizyonuyla tüketicilerin günlük yaşamlarında güvenilir, yenilikçi ve sorumlu bir yol arkadaşı olarak hareket etmektedir. Hepsiburada'nın e-ticaret platformu, satıcılar ve tüketiciler için kapıya teslimat (last mile delivery) ve sipariş karşılama hizmetleri, reklam hizmetleri, market teslimatı hizmetleri ve Hepsiburada'nın ödeme ortağı ve BNPL çözümleri sağlayıcısı Hepsipay aracılığıyla sunulan ödeme çözümleri dahil olmak üzere geniş bir çözüm ekosistemini sunmaktadır. HepsiGlobal, bir yandan yurtdışından ürün teslimat operasyonunu yürütürken, diğer yandan e-ihracat operasyonları ile Türkiye'deki üye işyerlerinin sınır ötesi satış yapabilmesini hedefliyor.

Hepsiburada, kurulduğu 2000 yılından bu yana, dijital kapasitesini kullanarak kadınların Türkiye ekonomisindeki rolünü geliştirmeye odaklanmıştır. Hepsiburada, Türkiye genelinde yaklaşık 55 bin kadın girişimcinin ürünleriyle milyonlarca müşteriye ulaşmasını destekleyen “Kadın Girişimcilere Teknoloji Gücü” programını 2017 yılında başlatmıştır.

Sosyal sorumluluğa bağlılığı ve geniş katkısı ile Hepsiburada, hem işletmeler hem de tüketiciler için yenilikçi çözümler sunarak Türkiye'deki e-ticaret ortamını şekillendirmeye devam ediyor.